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2010建材产业结构调整任务仍艰巨

在内需的有效拉动下，2009年我国建材 工业生产下滑的趋势得到了有效遏制，经济运行回升态势明显加快。但是由于世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，我国建材工业回升的基础还不稳固，保持行业平稳较快增长的压力依然较大。

2009年9月30日，国务院下发了“38号文”《关于抑制部门行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，建材工业中水泥、平板玻璃两大产品榜上有名。2010年建材行业产业结构调整的任务仍很艰巨。

数据

子行业全面向好 增长势头强劲

受国内市场需求的强劲拉动，2009年下半年以来，建材工业生产保持了较快增长态势。据中国建筑材料联合会信息部统计，2009年11月份当月规模以上建材工业完成增加值619亿元，按可比价格计算比上年同期增长26。5%，尽管增速较10月份有所回落，但总体上仍处于较高的增长水平。

2009年1～11月，规模以上建材工业累计完成增加值5855亿元，按可比价格计算比上年同期增长20。7%，增速与2008年全年平均增长水平相当。与固定资产投资密切相关的水泥制造业、水泥制品业和砖瓦及建筑砌块制造业仍是拉动建材工业较快增长的主要行业，分别拉动建材工业增长5个、3个和2个百分点。

其中，水泥产量保持较快增长，大企业是拉动的主体。2009年1～11月，全国水泥产量为14。9亿吨，同比增长17%。2009年1～11月，全国水泥熟料产量为9。7亿吨，同比增长14。6%，其中新型干法水泥熟料产量为7亿吨，同比增长24。5%；其他水泥熟料产量为2。7亿吨，同比下降4。6%，新型干法水泥熟料产量比例达到了71。8%，比2008年底上升了9。8个百分点。

2009年以来大型水泥企业集团得到了快速发展，1～11月大型水泥企业集团水泥产量同比增长22。2%，高于小型企业水泥产量增长率13。3个百分点。预计今年年生产能力超千万吨的大型水泥企业集团将增加到19家，其水泥熟料产量将占全国水泥熟料总产量的40%。

平板玻璃产量降幅继续缩小。2009年1～11月，全国平板玻璃产量为5。4亿重量箱，同比下降1。2%，累计下降幅度逐月缩小，与1～10月相比下降幅度缩小了1。3个百分点，与去年上半年相比下降幅度缩小了3。5个百分点。

技术玻璃产量呈现稳步增长态势。2009年1～11月，全国钢化、夹层和中空等技术玻璃产量继续保持增长。其中钢化玻璃产量由2009年上半年的下降9。5%转为增长3。4%，已连续4个月保持10%以上的增速；夹层玻璃产量由去年上半年的下降3。3%转为增长9。3%，已连续9个月保持增长。其中9月、10月和11月增速均超过了28%；中空玻璃产量累计增长了10。9%。去年下半年，技术玻璃产量呈现出稳步增长态势。

建筑卫生陶瓷产量保持较快增长。2009年1～11月，全国陶瓷砖产量为62。6亿平方米，同比增长7。2%；全国卫生陶瓷产量达到1。35亿件，同比增长10。6%，高频疲劳实验机除用来测试金属材料的疲劳性能外基本摆脱了2008年下半年以来持续低迷的态势。建筑卫生陶瓷产量的较快增长主要得益于内需的拉动，以内销为主的中西部地区产量增长较快，而以外销为主的东部地区产量增长相对较慢。1～11月，中部和西部地区陶瓷砖产量同比分别增长了34。6%和25。2%，而东部地区陶瓷砖产量仅增长了1。5%；1～11月，中部地区卫生陶瓷产量增长了28。3%，而东部地区卫生陶瓷产量下降了2。8%。

此外，2009年1～10月，砖、水泥排水管、水泥压力管、水泥电杆、商品混凝土和石膏板等主要产品产量，同比增长速度均超过了20%。

运行特征

产品价格平稳运行 或存盲目投资隐患

1。水泥和平板玻璃价格继续回升

2009年以来，建材产品出厂价格总体呈现相对趋稳的态势，前3个月持续下降，4月份后止跌回升，1~11月，建材产品出厂价格同比上涨了0。6%。

水泥出厂价格继续回升。2009年10月全国水泥出厂价格结束了自6月以来持续下降的态势，呈现止跌回升态势。11月全国水泥出厂价格每吨平均为278元，比10月上涨2元。

西部地区水泥价格止跌回升。自2009年6月开始西部地区水泥价格连续5个月持续下降后，11月西部地区水泥出厂价格出现止跌回升态势，11月西部地区水泥出厂价格每吨为309元，比10月上涨3元，主要是西部地区的四川、广西和重庆水泥价格上涨幅度较大，与10月相比，每吨水泥分别上涨了11元、7元和4元。

东部地区水泥价格继续较快回升。自2009年9月份开始东部地区水泥出厂价格出现了止跌回升的态势。11月份东部地区水泥出厂价格每吨为250元，比10月份上涨了3元。广东和浙江水泥价格上涨幅度较大，与10月份相比，每吨水泥分别上涨了18元和12元。

中部地区水泥价格略有下降。受季节因素的影响，2009年11月份吉林和黑龙江水泥价格下降幅度较大，与10月份相比，每吨水泥分别下降了5元和3元。受吉林和黑龙江水泥价格下降的影响，11月份，中部地区水泥出厂价格比10月份略有下降。

由于西部地区和东部地区水泥价格上升幅度较大，预计12月份全国水泥出厂价格将继续保持稳步回升的态势。

平板玻璃出厂价格上涨。由于住宅投资的回暖和汽车制造等下游产业的拉动，以及原燃材料等购进价格上涨的推动，平板玻璃价格继续上涨。11月份全国平板玻璃出厂价格每重量箱平均为78元，比10月份上涨了5元，已连续8个月持续上涨。

2。固定资产投资保持较快增长态势

2009年1～11月，建材 工业固定资产投资完成额为4781亿元，比去年同期增长50%，增速同比回落1。2个百分点。从2009年以来建材工业固定资产投资增长速度看，增长速度总体呈现持续小幅回落态势，前3个月增速最高为65。5%，以后累计增长速度逐月回落，目前增长速度与2008年全年平均增长水平相当。

从地区看，2009年以来东部地区建材工业固定资产投资增长速度基本保持在30%左右平稳波动；中部地区建材工另外一种可能就是湿球纱布因使用时间长业固定资产投资增长速度从下半年开始持续下滑，由前3个月的增长70%，降至目前的增长54%；西部地区建材工业固定资产投资增长速度回落幅度较大，由前5个月的增长速度超过110%，降至目前的增长71%。

从行业看，2009分散机年1～11月，水泥制造业固定资产投资完成额为1331亿元，比上年同期增长56。7%，增速同比回落13。5个百分点；水泥制品业固定资产投资完成额为623亿元，比上年同期增长70%，增速比上年同期加快26个百分点；砖瓦及建筑砌块制造业固定资产投资完成额为481亿元，比上年同期增长44。3%，增速同比回落23个百分点。

尽管2009年以来建材工业固定资产完成额增长速度与2008年全年平均水平相当，但总规模仍增长较大，其中水泥制造业固定资产投资完成额已超过1300亿元，增长速度仍高达56。7%。固定资产投资的高速增长，对提升产业结构和改变地区产业布局有积极的一面，但不顾市场容量的盲目投资，盲目追求规模上的扩张，将给建材工业的长远发展带来隐患。

3。出口持续下降国际市场复杂多变

由于国际市场需求减缓，2009年以来建材商品出口持续下降。2009年1~10月，建材商品累计出口122亿美元，同比下降19。3%，其中领先季度下降20。2%，第二季度下降19。8%，第三季度下降18。3%，10月份当月建材商品出口下降18。4%，下降幅度比9月份加快了3。7个百分点，10月份当月建材商品出口额是2009年6月份以来月度最低出口额，出口持续下降态势未有根本好转。2009年1~生产与施工进程严重危害人的健康10月，建筑技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥及水泥熟料等主要商品出口额下降幅度仍在20%以上，其中玻璃纤维及制品和水泥及水泥熟料出口额下降幅度接近40%。对欧洲建材商品的出口下降了32%，对北美洲的出口下降了26%，对拉丁美洲和亚洲的出口分别下降了19%和15%，建材商品出口形势仍十分严峻。 产业思考

主要产品产能过剩 全行业经营管理水平亟待提高

建材主要产品产能严重过剩，最近国务院下发的《关于抑制部门行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》中，建材工业两大产品榜上有名，水泥被鉴定为严重过剩，玻璃明显过剩。

产品的同质化现象相当严重，各行业普遍存在。我国建材工业尚处在以原材料制造为主的发展阶段，加工制品业发展缓慢，水泥加工率不到30%，玻璃深加工率也不超过30%，行业竞争很不规范，处在低层次阶段。

创新能力明显不足，企业水晶瓷片远没有成为技术进步的主体，技术引进中轻消化吸收和再创新现象可谓普遍存在。

全行业经营管理水平与世界进步前辈管理水平相比存在明显差距，包括微观层面的企业管理水平差距，中观层面的协会管理水平的差距，宏观层面的政府管理水平的差距。行业现代化不仅仅是生产技术的现代化，还应该有经营管理的现代化，行业文明程度的现代化。

趋势

回升基础仍不稳固 行业发展进入转折期

从当前建材工业的经济运行态势来看，回升的有利条件和积极因素逐渐增多，但影响建材工业发展的不确定性因素也相对较多，回升的基础仍不稳固，建材商品出口仍呈持续下降态势，而且远没有复苏的迹象。综合各种因素，预计2009年全年建材工业完成增加值6600亿元，按可比价格计算比2008年增长22%；水泥产量16。7亿吨，增长17。6%；平板玻璃产量5。9亿重量箱，下降0。5%；建材商品出口146亿美元，下降19%。规模以上建材工业全年完成销售收入21000亿元，增长22。6%，实现利润总额1260亿元，增长2。8%。主要行业产业结构继续改善，新型干法水泥熟料产量比例将达到70%以上。

业内专工业锅炉家表示，我国将很长一段时间处在大规模建设阶段，建材工业的发展有着巨大的市场空间。从改革开放以来，我国就进入大规模建设时期，至少还将持续30年左右。未来30年，我国将建设的房屋总量在650亿~700亿平方米之间，为我国建材工业的发展提供了广阔的市场。

现代建筑业的发展要求建材工业大力发展加工制品业，而不仅仅是提供原材料。建筑业现代化的三个基本内涵：工业化、绿色化、智能化。随着经济的发展和人民收入水平的提高，人们对居住条件的需求从“有房住”逐渐转向追求舒适、安全、环保的方面发展。在市场经济条件下和经济全球化的背景下，建材工业已经发展成为完全竞争性行业。由于各发达国家早已走过大规模建设时期，建材领域的国际巨头纷纷看好当前中国市场。自从加入WTO后，国内市场国际化，国际市场国内化的趋势日益明显，市场竞争也将日趋激烈。

建设两型社会对我国建材工业发展提出新的要求。建材工业是一个资源能源依赖型产业，生产过程都会对环境产生一定的影响。因此，环境友好型、资源节约型道路是建材工业发展的必然。因此，我国建材工业有着良好的发展前景，结构调整将是未来建材行业发展的方向。随着西部大开发战略的实施，建材行业发展重心逐渐由东部向中西部地区转移。我国建材行业将适应现代化建筑业需求，大力发展制品加工业。可对各类包装纸进行检测分析研制节能型建材，走绿色低碳的发展道路。提高产业集中度，鼓励企业并购重组，培育行业领袖。

建材工业的发展将进入重大转折时期，进入主要依靠自主创新和经营管理制胜的新时代。由单纯追求产能规模的扩张转向追求质量和效益的提升；由原材料制造业为主转变为加工制品为主；技术上由从对国外进步前辈技术的模仿跟进转向自主创新；由粗放式的无序、准无序竞争转向规范有序的竞争。

具体到2010年，业内专家预计建材行业的景气程度有望维持在相对高的水平。

预计2010年水泥市场可能保持相对平衡的格局，局部的短缺和局部的过剩依然存在。一般水泥新增产能的建设周期为12～14个月。据估算2010年的水泥新增产能可能为2。6亿～3亿吨左右，预计2010年可能淘汰落后水泥产能1亿～1。2亿吨左右，则2010年的实际新增水泥产能可能为1。6亿～2亿吨左右。预计2010年的水泥需求量可能为19。4亿吨，较上年同比增长3亿吨左右，完全可以消化2009年新增的2亿吨左右产能。考虑到2010年当年新增产能的影响尚不明确，综合分析，预计2010年的水泥市场有望保持相锻钢对平衡态势。

由于建筑玻璃占平板玻璃的70%以上，房地产市场的复苏将直接带动玻璃需求的增长。目前玻璃行业生产经营的良好局面，主要是受益于房地产行业及汽车产业的增长。由于玻璃行业的周期性波动较强，常会出现“价格提升—产能扩大—供大于求—价格下降—产量缩小—价格提升”的不良循环，因此，国家本次出台的限制新增产能增长措施，能否执行到位，是未来影响玻璃行业景气程度的重要因素。专家预计，2010年玻璃行业有望出现供求平衡或供略小于求的情况。

建议

提高行业集中度 支持大企业集团发展

要进一步落实历年已出台的水泥、平板玻璃等产业发展相关政策。中国建材联合会建议继续支持建材大企业集团的发展，提高行业集中度，并给予其在项目核准、土地审批、信贷、融资以及在并购重组等方面优先支持。同时还应加大淘汰落后产能工作的监督检查力度，按期完成淘汰目标。

建材行业是国家发展循环经济的试点行业，已先后有北京水泥厂、内蒙古乌兰水泥有限公司、吉林亚泰集团股份有限公司等建材企业成为循环经济的试点企业。中国建材联合会建议在总结现有示范试点企业经验的基础上，支持培育更多的企业作为循环经济试点企业，以引导建材企业在产品生产过程中采用环保技术，降低污染物排放总量，促进建材工业循环经济的发展。

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